セーラーマーメイドに変身し妖魔と戦う美少女…アヤ。そんなアヤをいやらしい眼つきで見る男…司波。学園の屋上で読書するアヤは妖魔の気配を感じ走りだす。アヤの様子を見た司波はその後をつける。妖魔の前に現れる美少女戦士セーラーマーメイド。妖魔と一進一退の攻防を繰り広げるセーラーマーメイドは必殺技を！だが、その時、突如現れた妖魔の蔦によって身体を拘束されてしまう。身体の自由を奪われたセーラーマーメイドを苦しめていく妖魔たち。妖魔の攻撃によってセーラーマーメイドのスーツは切り刻まれその柔肌が…。身体を弄ばれていくセーラーマーメイド。果たして、美少女戦士セーラーマーメイドは妖魔を倒す事ができるのか…？！［BAD END］